С момента переселения прошло около 20 лет. Колонисты все еще обживают новые для себя земли Верхнего Мира, но перед ними возникают новые и новые проблемы. Во-первых, возникла неожиданная угроза со стороны оставленного Мира. Небольшая часть оставшихся там людей выжила, сумела преодолеть опасности

Над некой планетой, которую ее жители называют просто Мир, кружит другая — Верхний Мир, соприкасаясь с Миром верхними слоями атмосфер. Согласно господствующей религиозной доктрине, там существует такая же цивилизация, как и на самом Мире, и души умерших тут воплощаются в живущих там, и наоборот.

На летучих кораблях люди могли летать не только над своей планетой. Благодаря тоненькой воздушной перемычке, соединявшей Мир с её планетой-сестрой Верхним Миром, летучие корабли могли долететь и туда — на свою прародину...Вот только откуда-то появилась у их солнца еще одна планета...